Checklist chuẩn bị buổi hẹn lập di chúc và estate plan

Trả lời trực tiếp: Trước buổi hẹn, hãy chuẩn bị family details, assets, debts, superannuation, insurance, business interests và documents hiện có. Cân nhắc executor, attorney, guardian và beneficiaries phù hợp. Will, enduring powers, ownership structure và super nominations có chức năng khác nhau và nên được review cùng nhau.

Báo lawyer ngay nếu

• có urgent health hoặc capacity concern;
• bạn cảm thấy bị pressure;
• beneficiary có disability, addiction, bankruptcy hoặc relationship risk;
• muốn loại một người có thể kỳ vọng được provision;
• có business, trust, SMSF hoặc overseas assets;
• blended family hoặc chưa giải quyết separation;
• người khác giúp đặt hẹn và confidentiality có thể bị ảnh hưởng.

Family và personal details

• Full legal name, former names, address và ID.
• Marriage, de facto, separation hoặc divorce status.
• Children, stepchildren và dependants.
• Previous partners và maintenance obligations.
• Overseas connections.
• Vulnerable beneficiaries.

Documents hiện có

• Wills và codicils.
• EPA, EPG và Advance Health Directive.
• Superannuation nominations.
• Trust deeds, company constitution và business agreements.
• BFA hoặc family-court orders.

Assets và debts

• Real estate và ownership form.
• Bank accounts và investments.
• Superannuation, pensions và life insurance.
• Companies, trusts, partnerships và business.
• Vehicles, valuables và digital assets.
• Overseas assets.
• Mortgages, guarantees và debts.
• Family loans.

Người đảm nhận vai trò

• Executor và substitute.
• Guardian cho minor children.
• Attorney cho financial decisions khi còn sống.
• Enduring guardian cho personal/lifestyle decisions.
• Beneficiaries và substitutes.
• Trustee cho children hoặc vulnerable beneficiaries.

Quyết định cần suy nghĩ

• Chia residuary estate thế nào?
• Có specific gifts không?
• Có cần testamentary trust không?
• Xử lý family loans hoặc unequal contributions thế nào?
• Jointly owned property đi đâu?
• Will có kiểm soát super hoặc trust assets không?
• Nếu beneficiary qua đời trước thì sao?

Signing và storage

• Làm đúng signing instructions.
• Không tự sửa original đã ký.
• Ghi nơi lưu original.
• Cho executor biết cách tìm khi cần.
• Review sau major life, asset hoặc legal changes.

Bước tiếp theo

Legal Care Australia có thể review hoàn cảnh và chuẩn bị integrated will, EPA và EPG plan khi nhận matter.

Dành cho khách hàng: Đặt estate-planning appointment và hoàn thành secure information form.

Nguồn chính thức

• Public Trustee WA
• Office of the Public Advocate WA

Thông tin tổng quát; estate plan phải phù hợp family và ownership structures cụ thể.