Tranh chấp di chúc và di sản tại Tây Úc

Hai việc khác nhau mà người ta gọi chung là tranh chấp di chúc

Cụm từ này bao gồm hai loại khiếu nại khác biệt về mặt pháp lý, và sự khác biệt đó quyết định mọi bước tiếp theo. Đơn xin cấp dưỡng từ di sản không phủ nhận rằng di chúc hợp lệ — đơn này yêu cầu Tòa Tối cao Tây Úc ra lệnh phân chia thêm cho một người đủ điều kiện từ di sản đã không chu cấp thỏa đáng cho họ. Phản đối tính hợp lệ lại lập luận rằng văn bản đó hoàn toàn không phải là di chúc hợp lệ. Đôi khi hai loại có thể được tiến hành song song, nhưng tiêu chí, chứng cứ và thời hạn đều khác nhau.

Ai có quyền nộp đơn xin cấp dưỡng từ di sản tại Tây Úc

Điều kiện được quy định trong Family Provision Act 1972 (WA). Đủ điều kiện không có nghĩa là đơn sẽ thành công — Tòa vẫn phải được thuyết phục rằng việc chu cấp đã không thỏa đáng.

• Người đã kết hôn với người quá cố, hoặc đang trong quan hệ de facto với người quá cố.
• Vợ/chồng cũ hoặc bạn đời de facto cũ đang nhận, hoặc có quyền nhận, tiền cấp dưỡng.
• Con của người quá cố.
• Con riêng của vợ/chồng, trong một số trường hợp nhất định.
• Cháu, trong một số trường hợp nhất định.
• Cha hoặc mẹ của người quá cố.

Thời hạn — điều quan trọng nhất trên trang này

Đơn phải được nộp lên Tòa Tối cao trong vòng sáu tháng kể từ ngày cấp probate nếu có di chúc, hoặc trong vòng sáu tháng kể từ ngày cấp letters of administration nếu không có. Thời hạn tính từ ngày cấp giấy, không phải từ ngày mất — nhiều người bị mất quyền vì hiểu nhầm điểm này. Tòa có quyền cho phép nộp đơn ngoài thời hạn, nhưng Legal Aid WA mô tả việc gia hạn là không phổ biến, và cả độ dài lẫn lý do của sự chậm trễ đều sẽ được xem xét. Nếu bạn nghĩ mình có thể có quyền khiếu nại, thời điểm để xin tư vấn là bây giờ, không phải khi di sản đã bắt đầu được phân chia.

Phản đối tính hợp lệ của di chúc

Đây là một khiếu nại khác, thường được đưa ra khi người trong gia đình nghi ngờ bản thân di chúc không có hiệu lực pháp lý.

• Thiếu năng lực lập di chúc — người lập phải hiểu rằng mình đang lập di chúc, hiểu bản chất và phạm vi tài sản của mình, và có khả năng cân nhắc quyền lợi của những người có thể mong đợi được hưởng.
• Ảnh hưởng quá mức — phải là sự ép buộc thực sự lấn át ý chí tự do của người lập, không đơn thuần là thuyết phục, phụ thuộc hay quan hệ thân thiết.
• Không biết và không chấp thuận nội dung — người lập phải biết và chấp thuận nội dung di chúc; khi di chúc được ký kết đúng thủ tục và năng lực không bị nghi ngờ, điều này thường được suy đoán trừ khi hoàn cảnh có dấu hiệu đáng ngờ.
• Ký kết không đúng thủ tục — di chúc phải được lập thành văn bản và ký, với hai người làm chứng cùng có mặt tại một thời điểm và sau đó ký trước mặt người lập di chúc.
• Gian lận hoặc giả mạo — khi người lập bị lừa dối, các sự kiện quan trọng bị che giấu, hoặc văn bản không phải là thật.

Tòa cân nhắc điều gì

Tòa xem xét quy mô và tính chất của di sản, tình hình tài chính và nhu cầu của người nộp đơn, quyền lợi cạnh tranh của những người thụ hưởng và những người đủ điều kiện khác, mối quan hệ giữa người nộp đơn và người quá cố, cùng mọi hoàn cảnh liên quan khác. Sau đó Tòa quyết định liệu việc chu cấp có thỏa đáng hay không, và nếu không thì mức phân chia thêm nào là phù hợp. Đây là đánh giá mang tính tùy nghi về nhu cầu và quyền lợi cạnh tranh, không phải một phép tính, và không thể hứa hẹn kết quả ngay từ đầu.

Hòa giải là nơi phần lớn các vụ việc kết thúc

Tranh chấp di sản tại Tây Úc thường được giải quyết qua thương lượng hoặc hòa giải thay vì qua một phiên xét xử tranh tụng. Hòa giải cho phép các bên, người thi hành di chúc và luật sư của họ thử nghiệm một thỏa thuận mà không phải chịu chi phí, sự chậm trễ và tính công khai của phiên tòa, và đây thường là thời điểm các thực tế thiết thực — quy mô di sản, chi phí theo đuổi vụ việc, và điều mỗi bên thực sự cần — trở nên rõ ràng.

Chi phí, và ai là người chịu

Chi phí thuộc quyền quyết định tùy nghi của Tòa. Khi một khiếu nại được đưa ra và tiến hành một cách hợp lý, chi phí — đặc biệt là chi phí hợp lý của người thi hành di chúc khi phản hồi — thường được thanh toán từ di sản. Một khiếu nại yếu hoặc được tiến hành một cách bất hợp lý mang rủi ro thực sự là bị buộc phải chịu chi phí của bên kia. Với một di sản khiêm tốn, chi phí pháp lý có thể chiếm một phần đáng kể chính khối tài sản đang tranh chấp — bản thân điều đó là lý do để thử thương lượng sớm.

Người thi hành di chúc nên làm gì khi bị đe dọa khiếu nại

Người thi hành di chúc khi biết có thể có khiếu nại thì không nên phân chia di sản cho đến khi tình hình rõ ràng. Phân chia trước khi thời hạn sáu tháng kết thúc có thể khiến người thi hành phải chịu trách nhiệm cá nhân nếu khiếu nại sau đó thành công. Hãy lưu giữ hồ sơ di chúc và mọi tài liệu liên quan đến năng lực hoặc hoàn cảnh ký kết, thông báo cho những người thụ hưởng bị ảnh hưởng, xin tư vấn riêng cho mình, và tham gia vào quá trình thay vì bỏ mặc thư từ không trả lời.

Quy trình

1. 1

   Buổi tư vấn đầu tiên để xác định vấn đề là cấp dưỡng từ di sản, tính hợp lệ, hay cả hai, và để xác định thời hạn áp dụng cho bạn.

2. 2

   Rà soát di chúc, các di chúc trước đó, giấy cấp probate, và thông tin liên quan về di sản và gia đình.

3. 3

   Tư vấn về điều kiện, về giá trị của khiếu nại hoặc của việc bào chữa, và về khoảng kết quả thực tế có thể xảy ra.

4. 4

   Thư từ với người thi hành di chúc hoặc các bên khác, nhằm giải quyết vụ việc mà không cần khởi kiện.

5. 5

   Nếu không giải quyết được, chuẩn bị và nộp đơn lên Tòa Tối cao Tây Úc.

6. 6

   Hòa giải, và nếu hòa giải không thành thì chuẩn bị cho phiên xét xử.

Cần chuẩn bị

• Di chúc, và bất kỳ di chúc nào trước đó mà bạn biết.
• Giấy cấp probate hoặc letters of administration.
• Giấy chứng tử.
• Chứng cứ về quan hệ của bạn với người quá cố.
• Tình hình tài chính của chính bạn — thu nhập, tài sản, nợ và nhu cầu.
• Chứng cứ về đóng góp tài chính hoặc chăm sóc giữa bạn và người quá cố.
• Hồ sơ y tế liên quan, nếu năng lực lập di chúc bị nghi ngờ.
• Thư từ với người thi hành di chúc hoặc những người thụ hưởng khác.

Rủi ro, thời hạn và lỗi thường gặp

• Bỏ lỡ thời hạn sáu tháng kể từ ngày cấp giấy. Đây là cách phổ biến nhất khiến người ta mất quyền nộp đơn.
• Người thi hành di chúc phân chia di sản trước khi hết thời hạn, và phải chịu trách nhiệm cá nhân.
• Đưa ra hoặc bào chữa một khiếu nại mà thiếu chính chứng cứ về nhu cầu, năng lực hoặc thủ tục ký kết mà vụ việc phụ thuộc vào.
• Chi phí pháp lý bào mòn một di sản khiêm tốn khi vụ việc lẽ ra có thể thương lượng lại đi đến xét xử.
• Nhầm lẫn giữa quyền lợi về mặt đạo lý và quyền lợi về mặt pháp lý — điều kiện và mức chu cấp thỏa đáng được đánh giá theo Đạo luật, không theo cảm nhận công bằng chung chung.